Formation financière · Valais, Suisse
Prendre la mesure
de son mécanisme financier
Un accompagnement patient et rigoureux, conçu pour les personnes de 40 ans et plus qui souhaitent comprendre, ajuster et transmettre leur patrimoine — à leur rythme, en petit groupe, à Sion.
Nos programmes
Trois ateliers, trois rythmes
Chaque programme est conçu comme un mécanisme : des composants précis, un ordre logique, une progression mesurée. Vous choisissez le cadran qui correspond à votre situation.
Calibration Initiale
Deux soirées d'introduction à notre atelier de Sion pour prendre la mesure de votre mécanisme financier actuel — flux entrants, obligations fixes, rythme d'épargne et allocations de retraite.
- Format conversationnel en petit groupe
- Conseiller agréé présent sur l'ensemble
- Fiche d'inspection imprimée remise à la clôture
Mécanisme Patrimonial
Un programme de quatre mois, avec une réunion mensuelle, consacré aux composantes du mécanisme financier familial : retraite, fiscalité romande, immobilier et transmission.
- Lectures préparatoires avant chaque séance
- Discussion approfondie et non précipitée
- Quatre rencontres mensuelles à Sion
Entretien Annuel
Un accompagnement sur l'année entière pour ceux qui préfèrent un point de référence unique. Quatre entretiens trimestriels individuels, un dossier personnel tenu, et accès libre à la Calibration Initiale.
- Quatre rencontres individuelles à l'atelier
- Dossier écrit personnel tenu à jour
- Accès sans supplément à la Calibration Initiale
Ce qui nous distingue
Un travail de précision, pas de précipitation
Nous avons construit nos programmes autour d'une conviction simple : une décision financière bien comprise vaut davantage qu'une décision bien commercialisée.
Conseiller agréé en Suisse
Chaque programme est accompagné par un conseiller financier agréé selon les normes FINMA, présent à chaque séance.
Petits groupes, grande attention
Les séances collectives rassemblent au maximum huit participants, afin que chaque question reçoive l'espace qu'elle mérite.
Ancrage romand et valaisan
Les ateliers tiennent compte de la fiscalité des cantons de Romandie et des réalités du marché immobilier valaisan.
Lecture préparée, discussion nourrie
Des documents de lecture sont transmis avant chaque rencontre, afin que le temps d'atelier soit consacré à l'échange et non à la transmission.
Dossier personnel tenu
Les participants à l'Entretien Annuel reçoivent des synthèses écrites conservées dans un dossier personnel, consultable d'une année à l'autre.
Un rythme adapté à la mi-vie
Les programmes respectent l'agenda des actifs de 40 ans et plus : des séances espacées, du temps pour réfléchir, aucune pression de décision immédiate.
Passez à l'atelier
Une question mérite d'être examinée posément
Si vous vous demandez si votre mécanisme financier tourne juste, la première étape est une conversation tranquille à notre établi — sans engagement, sans dossier préparé.
Questions fréquentes
Ce que l'on nous demande souvent
À partir de quel âge les programmes sont-ils adaptés ?
Faut-il des connaissances financières préalables ?
Les séances se tiennent-elles uniquement à Sion ?
Combien de personnes participent à chaque séance collective ?
Le programme aborde-t-il la fiscalité cantonale valaisanne ?
Quel est le délai pour obtenir un rendez-vous ?
Les informations partagées lors des séances restent-elles confidentielles ?
Notre adresse
L'Atelier à Sion
Avenue de la Gare 23, 1950 Sion — accessible depuis la gare CFF en quelques minutes à pied.
Demande de rendez-vous à l'établi
Venez à l'établi
Remplissez ce formulaire pour nous indiquer votre situation et vos disponibilités. Nous vous répondrons dans les deux à trois jours ouvrables.
Coordonnées de l'atelier
Téléphone
+41 27 346 81 53Courriel
[email protected]Adresse
Avenue de la Gare 231950 Sion, Valais
Heures d'ouverture
Lundi – Vendredi : 9h00 – 17h30
Séances du soir : mardi et jeudi 18h30 – 21h00
Samedi matin sur rendez-vous
Note
Les séances d'atelier collectif ont lieu le mardi soir ou le jeudi soir. Les entretiens individuels de l'Entretien Annuel peuvent être planifiés à tout moment selon vos disponibilités.